■ 시장 현황 요약

11월 6일 국내 증시는 미국 중간선거 이후 인공지능 AI 데이터센터 규제 우려가 글로벌 기술주 전반으로 확산되고 미국 증시에서 반도체주 투매가 이어지면서 전날에 이어 급락했다. 코스피는 전 거래일보다 324.11포인트, 6.02% 하락한 5059.69로 마감했다. 코스닥은 34.14포인트, 5.03% 내린 644.27로 거래를 마쳤다.

코스피는 2.24% 하락한 5263.26으로 출발한 직후 낙폭을 빠르게 확대해 장중 4911.28까지 밀렸다. 하락률은 8.78%에 달했다. 오전 9시3분께 코스피가 8% 이상 하락하면서 1단계 서킷브레이커가 발동돼 20분간 현물거래가 중단됐다. 거래재개 이후에도 급락이 이어져 오전 9시34분에는 프로그램 매도호가 효력을 일시 정지하는 매도 사이드카가 추가로 발동됐다.

코스닥도 장 초반 629.17까지 떨어지며 7.26% 급락했고 오전 9시6분 매도 사이드카가 발동됐다. 전날에 이어 이틀 연속 양 시장에서 동시에 매도 사이드카가 발동됐다.

유가증권시장에서 외국인은 2조7690억원을 순매도해 6거래일 연속 매도 우위를 이어갔다. 기관은 1조7041억원, 개인은 6010억원을 순매수했다. 금융투자가 1조6207억원을 순매수했고 기타법인도 SK하이닉스 자기주식 매입 영향 등으로 4640억원을 순매수했다. 코스닥시장에서는 외국인과 개인이 각각 1014억원, 1105억원을 순매도했고 기관이 2057억원을 순매수했다.

서울외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 14.5원 오른 1356.6원으로 마감했다. 주가 급락과 외국인 대규모 자금이탈이 원화 약세로 연결됐다.

국내 증시 급락의 핵심 원인은 미국 기술주 투매였다. 미국 중간선거에서 민주당이 상·하원을 장악한 이후 데이터센터 전력사용 및 환경규제 강화 가능성이 부각된 가운데 마이크로소프트의 일부 AI 데이터센터 프로젝트 재검토 보도까지 더해지면서 AI 인프라 투자 속도 둔화 우려가 확산됐다.

미국 나스닥지수는 간밤 5.52% 급락했고 필라델피아반도체지수는 12.25% 폭락했다. 최근 AI·반도체에 집중됐던 글로벌 투자 포지션이 빠르게 청산되면서 국내 반도체주에도 외국인 투매가 이어졌다.

주가 등락 배경 기업 및 관련 공시

■ 삼성전자(KOSPI, 005930)

삼성전자는 장중 11.07% 급락해 17만9200원까지 내려간 뒤 낙폭을 줄여 6.35% 하락한 18만8700원으로 마감했다. 전날에 이어 AI 데이터센터 투자 규제와 투자수익성 우려가 글로벌 반도체주를 압박했다. 외국인은 이날 삼성전자를 약 1298억원 순매도했다. 최근 회사가 사상 최대 실적과 대규모 주주환원 방침을 제시했지만 단기적으로는 글로벌 AI 투자 사이클 둔화 우려가 수급에 더 강하게 반영됐다.

■ SK하이닉스(KOSPI, 000660)

SK하이닉스는 장중 13.84% 급락해 108만9000원까지 내려간 뒤 10.44% 하락한 113만2000원으로 마감했다. 외국인은 하루 동안 SK하이닉스를 약 1조9205억원 순매도해 전체 코스피 종목 중 가장 큰 순매도를 기록했다. 회사는 20조원 규모 자기주식 취득을 진행하고 있어 기타법인 매수가 주가 하단을 일부 방어했지만 글로벌 반도체 포지션 청산을 막기에는 역부족이었다. 삼성전자와 SK하이닉스 주가는 이틀 동안 각각 13.44%, 18.91% 급락했다.

■ 롯데렌탈(KOSPI, 089860)

롯데렌탈은 최대주주의 공개매수 및 자진 상장폐지 추진 소식에 급등했다. 최대주주 렉시콘코리아홀드코는 보통주 1409만7325주, 발행주식의 38.83%를 공개매수한다. 공개매수 가격은 주당 5만9000원이며 총 예정금액은 약 8317억원이다. 공개매수 기간은 11월 6일부터 12월 3일까지이며 응모율과 관계없이 응모 주식을 전부 현금으로 매수할 예정이다. TPG 측은 이미 롯데그룹이 보유한 지분 61.17%를 약 1조3105억원에 인수했으며 이번 공개매수 후 롯데렌탈의 완전자회사 편입과 자진 상장폐지를 추진한다.

■ NAVER(KOSPI, 035420)

NAVER는 시장 급락에도 2.87% 상승했다. 반도체와 AI 하드웨어 관련주에서 자금이 이탈하는 과정에서 상대적으로 데이터센터 건설규제의 직접적 영향이 제한적인 플랫폼·소프트웨어주로 수급이 이동했다. 외국인과 기관의 동반 순매수가 유입되며 코스피 대형주 가운데 차별화된 흐름을 나타냈다.

■ 삼성에스디에스(KOSPI, 018260)

삼성에스디에스는 6.34% 상승했다. 반도체와 하드웨어 중심 AI 밸류체인의 급락과 달리 IT서비스와 소프트웨어 업종으로 순환매가 유입되면서 시장 급락장에서 강한 상승세를 나타냈다.

■ 파두(KOSDAQ, 440110)

파두는 해외 낸드플래시 제조사와 기업용 SSD 컨트롤러 공급계약을 체결했다. 계약금액은 203억7864만원으로 최근 연결 매출액 924억1933만원의 22.05%다. 계약기간은 2026년 11월 5일부터 2027년 4월 24일까지다. 계약 상대방은 영업비밀 보호 요청으로 공개하지 않았다. 납품 후 30일 이내 대금을 지급받는 조건이며 계약금과 선급금은 없다.

■ 현대지에프홀딩스(KOSPI, 005440)

현대지에프홀딩스는 보유 자기주식 전량을 소각하기로 결정했다. 소각주식은 보통주 740만9861주로 현재 발행주식의 4.04%다. 소각 예정금액은 장부가 기준 1001억1371만원이다. 소각 예정일은 11월 20일이다. 소각 완료 후 보통주 발행주식수는 1억8339만7199주에서 1억7598만7338주로 감소한다.

금일 주요 공시

공개매수·지배구조

■ 롯데렌탈(KOSPI, 089860)

최대주주 렉시콘코리아홀드코는 롯데렌탈 잔여 보통주 1409만7325주를 공개매수한다. 공개매수 대상은 발행주식의 38.83%다. 공개매수가격은 주당 5만9000원이며 총 매수 예정금액은 약 8317억원이다. 공개매수 기간은 11월 6일부터 12월 3일까지, 결제 예정일은 12월 7일이다. 공개매수자는 응모율과 관계없이 응모한 주식을 전량 현금으로 취득할 예정이다. 공개매수 완료 후 롯데렌탈을 완전자회사로 편입하고 자진 상장폐지를 추진한다.

수주·공급계약

■ 서한(KOSDAQ, 011370)

서한은 나무산업개발과 문경 신기동 임대주택 신축공사 계약을 체결했다. 계약금액은 925억3700만원으로 최근 연결 매출액 6451억1447만원의 14.34%다. 사업지는 경상북도 문경시 신기동 67-37번지 일원이다. 계약기간은 2026년 11월 6일부터 2029년 7월 5일까지이며 착공일부터 약 32개월이다. 선급금은 없고 매월 기성금을 현금으로 지급받는다.

■ 계룡건설산업(KOSPI, 013580)

계룡건설산업은 조달청이 발주하고 대전광역시가 수요기관인 서남부 종합스포츠타운 체육시설 건립공사를 수주했다. 계약금액은 976억3352만원으로 최근 연결 매출액의 3.38%다. 전체 계약금액 1692억2273만원 가운데 계룡건설산업의 공동수급 지분 57.70%에 해당하는 금액이다. 계약기간은 11월 10일부터 2030년 1월 12일까지다.

■ 영화테크(KOSDAQ, 265560)

영화테크는 현대자동차와 컨버터 공급계약을 체결했다. 계약금액은 약 816억원으로 최근 매출액의 75.1%에 해당한다. 계약기간은 2026년 11월 6일부터 2036년 12월 31일까지 약 10년2개월이다. 판매·공급지역은 국내외다.

■ 파두(KOSDAQ, 440110)

파두는 해외 낸드플래시 제조사와 203억7864만원 규모 기업용 SSD 컨트롤러 공급계약을 체결했다. 최근 연결 매출액의 22.05%다. 계약기간은 2027년 4월 24일까지이며 판매지역은 해외다. 계약금액은 약 1520만달러로 계약체결 당시 환율을 적용했다.

■ 케이지에이(KOSDAQ, 455180)

케이지에이는 국내 고객사와 28억원 규모 물류자동화 설비 공급계약을 체결했다. 최근 연결 매출액 181억2309만원의 15.45%다. 계약기간은 2026년 11월 5일부터 2027년 7월 31일까지다. 대금은 계약금 20%, 1차 중도금 30%, 2차 중도금 20%, 3차 중도금 20%, 잔금 10%로 나눠 지급받는다. 계약 상대방은 영업비밀 보호 요청으로 공개하지 않는다.

■ E8(KOSDAQ, 418620)

E8은 LG CNS와 세종 5-1생활권 스마트서비스 구축사업 중 디지털트윈 BIM 데이터 제작 하도급 계약을 체결했다. 계약금액은 1억9900만원으로 최근 매출액의 12.02%다. 계약기간은 2026년 11월 6일부터 2028년 4월 10일까지다. 계약금액 자체는 작지만 E8의 최근 매출 규모와 비교하면 두 자릿수 비중이다.

■ 제일테크노스(KOSDAQ, 038010)

제일테크노스는 약 199억원 규모 데크 설치공사를 수주했다. 계약금액은 최근 매출액의 약 14.9%다. 신규 건설계약으로 향후 공사 진행률에 따라 매출이 인식될 예정이다.

■ 브리지텍(KOSDAQ, 064480)

브리지텍은 비씨카드 지능망·기업통화 재계약 사업 관련 시설 및 전용망 물자공급 계약을 체결했다. 계약금액은 약 39억원으로 최근 매출액의 약 7.9%다.

자기주식·주주환원

■ KTcs(KOSPI, 058850)

KTcs는 보유 자기주식 346만5721주를 전량 소각한다. 발행주식총수 4140만4450주의 8.37%에 해당한다. 소각 예정금액은 장부가 기준 약 86억6318만원이며 소각 예정일은 12월 21일이다. 회사는 동시에 2026~2028년 중기 주주환원정책을 발표했다. 별도재무제표 기준 조정 당기순이익의 40%를 배당과 자기주식 취득·소각에 활용하고 연간 주당 최소 140원의 배당을 지급할 계획이다. 2027년부터는 연 1회 배당을 연 2회로 확대한다.

■ 현대지에프홀딩스(KOSPI, 005440)

현대지에프홀딩스는 보유 자기주식 전량 740만9861주를 소각한다. 발행주식의 4.04%이며 소각 예정금액은 약 1001억1371만원이다. 소각 예정일은 11월 20일이다. 소각 후 보통주 발행주식총수는 1억7598만7338주로 감소한다.

■ 삐아(KOSDAQ, 451250)

삐아는 자기주식 39만1677주를 소각한다. 발행주식총수 1022만5877주의 약 3.8%다. 소각 예정금액은 장부가 기준 약 28억2895만원이며 소각 예정일은 11월 12일이다. 해당 자기주식은 지난 6월 체결한 30억원 규모 자기주식취득 신탁을 통해 취득한 물량이다.

■ 동운아나텍(KOSDAQ, 094170)

동운아나텍은 한국투자증권과 100억원 규모 자기주식취득 신탁계약을 체결한다. 계약기간은 2026년 11월 6일부터 2027년 5월 6일까지다. 전일 종가 1만7070원을 기준으로 한 취득예정주식은 58만5823주로 발행주식의 약 2.8%다. 회사는 지난 10월 30일 기존 자기주식 69만5491주를 전량 소각해 현재 보유 자기주식이 없다. 신규 신탁으로 취득하는 주식의 소각 여부는 향후 별도 이사회나 주주총회에서 결정할 예정이다.

■ 한화에어로스페이스(KOSPI, 012450)

한화에어로스페이스는 보통주 22만주를 최대 1496억원에 장내에서 직접 취득한다. 취득기간은 11월 9일부터 2027년 2월 8일까지다. 한화투자증권을 통해 매수한다. 취득 목적은 임직원 성과보상이며 현재 공시상 소각 계획은 없다. 취득 전 자기주식은 총 11만4613주다.

■ 한화엔진(KOSPI, 082740)

한화엔진은 보통주 20만462주를 최대 56억9313만원에 직접 취득한다. 취득기간은 11월 9일부터 2027년 2월 5일까지다. 한화투자증권을 통해 장내매수하며 목적은 임직원 주식보상이다. 현재 공시상 소각 목적의 매입은 아니다.

실적

■ 롯데쇼핑(KOSPI, 023530)

롯데쇼핑의 3분기 연결 매출액은 약 3조6500억원으로 전년 동기 대비 7.1% 증가했다. 영업이익은 1756억원으로 34.5% 증가했다. 당기순이익도 흑자전환했다. 백화점·마트 등 핵심 유통사업 수익성 개선이 실적 증가에 영향을 미쳤다.

■ 한국콜마(KOSPI, 161890)

한국콜마의 3분기 연결 매출액은 8282억원으로 전년 동기 대비 21.3% 증가했다. 영업이익은 819억원으로 40.5% 증가했다. 별도 기준 영업이익은 629억원으로 42% 안팎 증가했다. 화장품 ODM 매출 확대와 해외사업 성장에 따른 실적 개선이 이어졌다.

■ 코웨이(KOSPI, 021240)

코웨이의 3분기 연결 매출액은 약 1조4300억원으로 전년 동기 대비 13.7% 증가했다. 영업이익은 2608억원으로 7.3% 증가했다. 국내 렌털계정 확대와 해외법인 성장세가 실적을 견인했다.

■ 인터로조(KOSDAQ, 119610)

인터로조의 3분기 매출액은 362억원으로 전년 동기 대비 12.0% 증가했다. 영업이익은 58억원으로 23.1% 증가했다.

■ 바디텍메드(KOSDAQ, 206640)

바디텍메드의 3분기 매출액은 480억원으로 전년 동기 대비 20.1% 증가했다. 영업이익은 89억원으로 35.2% 증가했다.

■ 성광벤드(KOSDAQ, 014620)

성광벤드는 3분기 매출액 428억원을 기록했지만 영업손실 12억원으로 적자전환했다.

시장조치

■ 하이드로리튬(KOSDAQ, 101670)

한국거래소는 하이드로리튬에 상장폐지 사유 발생에 따른 시장조치를 공시했다. 주권 매매거래가 정지됐으며 향후 상장폐지 절차와 이의신청 여부에 따라 후속 일정이 결정된다.

■ 아이큐어(KOSDAQ, 175250)

아이큐어는 영업정지 관련 공시를 제출했다. 영업정지 대상 사업의 매출비중과 재개 조건에 따라 향후 실적 영향이 달라질 수 있어 후속 공시 확인이 필요하다.

■ 랩지노믹스(KOSDAQ, 084650)

한국거래소는 주가가 1000원 미만인 날이 누적되면서 상장폐지 우려와 관련한 시장안내를 공시했다. 향후 주가 미달 일수가 상장규정 기준에 도달하는지 확인이 필요하다.

■ 대호특수강(KOSDAQ, 021040)

대호특수강은 종류주식 시가총액 요건 미달에 따라 관리종목으로 지정됐다. 종류주식의 시가총액이 거래소 상장유지 기준을 충족하는지 여부가 향후 관리종목 해제 또는 추가 시장조치의 핵심이다.

정리 포인트

■ 11월 6일 국내 증시는 전날에 이어 글로벌 AI 투자규제 우려가 집중적으로 반영되며 코스피 5059.69(-6.02%), 코스닥 644.27(-5.03%)로 급락했다.

■ 코스피는 장 초반 4911.28까지 8.78% 급락해 오전 9시3분 서킷브레이커가 발동됐고 이후에도 매도 사이드카가 발동됐다. 코스닥에서도 전날에 이어 이틀 연속 매도 사이드카가 발동됐다.

■ 외국인은 코스피에서 2조7690억원을 순매도해 6거래일 연속 매도 우위를 이어갔다. 기관과 개인은 각각 1조7041억원, 6010억원을 순매수했다.

■ 삼성전자(KOSPI, 005930)는 6.35% 하락한 18만8700원, SK하이닉스(KOSPI, 000660)는 10.44% 급락한 113만2000원으로 마감했다. 외국인은 SK하이닉스에서만 약 1조9205억원을 순매도했다.

■ 반도체와 달리 NAVER(KOSPI, 035420)는 2.87%, 삼성에스디에스(KOSPI, 018260)는 6.34% 상승해 AI 하드웨어에서 플랫폼·IT서비스로 일부 순환매가 나타났다.

■ 이날 확인된 상장사 공시는 약 295건이다. 신규 수주·자기주식·공개매수·실적·시장조치가 주요 흐름이었다.

■ 최대 지배구조 이벤트는 롯데렌탈(KOSPI, 089860) 공개매수다. TPG 측 최대주주는 잔여지분 38.83%, 1409만7325주를 주당 5만9000원, 총 약 8317억원에 공개매수한 뒤 완전자회사화와 자진 상장폐지를 추진한다.

■ 수주에서는 서한(KOSDAQ, 011370)이 925억원 규모 문경 임대주택 공사, 계룡건설산업(KOSPI, 013580)이 976억원 규모 대전 종합스포츠타운 공사를 수주했다.

■ 파두(KOSDAQ, 440110)는 해외 낸드플래시 업체와 최근 매출의 22.05%인 203억7864만원 규모 기업용 SSD 컨트롤러 공급계약을 체결했다.

■ 영화테크(KOSDAQ, 265560)는 현대자동차와 약 816억원 규모 컨버터 장기 공급계약을 체결했다. 최근 매출의 75.1%이며 계약기간이 2036년까지라는 점에서 중장기 수주잔고 의미가 크다.

■ 주주환원에서는 KTcs(KOSPI, 058850)가 발행주식의 8.37%인 자기주식 346만5721주를 전량 소각한다. 동시에 2026~2028년 조정 순이익의 40%를 주주에게 환원하고 연간 최소 주당 140원의 배당을 실시한다.

■ 현대지에프홀딩스(KOSPI, 005440)는 발행주식의 4.04%인 자기주식 740만9861주, 약 1001억원을 전량 소각한다.

■ 삐아(KOSDAQ, 451250)는 발행주식의 약 3.8%인 자기주식 39만1677주를 11월 12일 소각한다.

■ 동운아나텍(KOSDAQ, 094170)은 100억원 규모 신규 자기주식 신탁계약을 체결했다. 최근 기존 자기주식을 전량 소각한 직후 다시 자기주식 매입을 시작한다는 점에서 지속적인 주주환원정책 여부를 확인할 필요가 있다.

■ 한화에어로스페이스(KOSPI, 012450)는 1496억원, 한화엔진(KOSPI, 082740)은 약 57억원 규모 자기주식을 장내에서 취득한다. 두 회사 모두 임직원 주식보상이 목적이어서 즉각적인 자기주식 소각과는 성격이 다르다.

■ 실적에서는 롯데쇼핑(KOSPI, 023530)이 3분기 영업이익 1756억원으로 34.5%, 한국콜마(KOSPI, 161890)가 819억원으로 40.5%, 코웨이(KOSPI, 021240)가 2608억원으로 7.3% 증가했다.

■ 시장조치에서는 하이드로리튬(KOSDAQ, 101670)의 상장폐지 사유 발생과 거래정지, 랩지노믹스(KOSDAQ, 084650)의 주가 미달 상장폐지 우려, 대호특수강(KOSDAQ, 021040)의 종류주식 시가총액 미달 관리종목 지정 등을 확인할 필요가 있다.

■ 향후 주요 일정은 11월 9일 한화에어로스페이스·한화엔진 자기주식 취득 시작, 11월 12일 삐아 자기주식 소각, 11월 20일 현대지에프홀딩스 자기주식 740만9861주 소각, 12월 3일 롯데렌탈 공개매수 종료, 12월 7일 공개매수 결제, 12월 21일 KTcs 자기주식 346만5721주 소각, 2027년 2월 5일 한화엔진 자기주식 취득 종료, 2월 8일 한화에어로스페이스 자기주식 취득 종료, 5월 6일 동운아나텍 자기주식 신탁계약 종료, 2027년 7월 31일 케이지에이 물류자동화 설비 계약 종료, 2029년 7월 5일 서한 문경 임대주택 공사 종료, 2030년 1월 12일 계룡건설산업 대전 스포츠타운 공사 종료, 2036년 12월 31일 영화테크 현대차 컨버터 공급계약 종료 순이다.

자료 제공 : 금융데이터 플랫폼 피나타(FINATA)

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