■ 시장 현황 요약

11월 9일 국내 증시는 최근 이틀간 급락에 따른 반발매수와 미국 반도체주 반등에도 불구하고 외국인의 지속적인 매도와 2차전지·바이오 업종 약세로 결국 하락 마감했다. 코스피는 전 거래일보다 40.84포인트, 0.81% 내린 5018.85로 거래를 마쳤다. 코스닥은 5.30포인트, 0.82% 하락한 638.97로 마감했다.

코스피는 25.49포인트, 0.50% 내린 5034.20으로 출발한 뒤 장중 저가매수세가 유입되면서 5100선을 회복하고 상승폭을 2% 이상 확대하기도 했다. 그러나 오후 들어 외국인의 매도세가 다시 강화되면서 상승분을 모두 반납하고 하락 전환했다.

유가증권시장에서 외국인은 약 6900억원, 개인은 약 4900억원을 순매도했다. 기관은 약 7100억원, 기타법인은 약 4600억원을 순매수하며 지수 방어에 나섰다.

코스닥시장에서도 외국인이 약 900억원, 개인이 약 200억원을 순매도했고 기관은 1000억원 이상 순매수했다.

서울외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 9.5원 내린 1347.1원으로 마감했다.

지난 주말 미국 증시에서는 필라델피아반도체지수가 4.21% 반등하면서 최근 급락했던 반도체주에 저가매수세가 유입됐다. 국내에서도 삼성전자와 SK하이닉스가 장중 강세를 보였지만 최근 인공지능 AI 투자수익성 논란과 미국 정책 불확실성이 완전히 해소되지 않아 상승세가 제한됐다.

주가 등락 배경 기업 및 관련 공시

■ 삼성전자(KOSPI, 005930)

삼성전자는 최근 급락 이후 반도체주 저가매수가 유입되면서 0.64% 상승했다. 지난 주말 미국 필라델피아반도체지수가 4.21% 반등했고 미국 기술주의 단기 낙폭과대 인식이 확산되면서 장 초반 강한 반등세가 나타났다. 다만 국내 유가증권시장에서 외국인이 약 6900억원을 순매도하면서 상승폭은 제한됐다. 최근 삼성전자는 글로벌 AI 데이터센터 투자 불확실성과 외국인 자금이탈로 큰 폭 조정을 받은 만큼 향후 주가 흐름은 미국 반도체지수와 외국인 순매수 전환 여부가 핵심 변수다.

■ SK하이닉스(KOSPI, 000660)

SK하이닉스는 전 거래일보다 0.35% 상승했다. 최근 AI 데이터센터 규제 우려로 주가가 단기간 큰 폭 하락한 데 따른 저가매수가 유입됐다. 회사가 약 20조원 규모 자기주식 매입을 진행하고 있는 점도 하방 수급을 일부 방어하고 있다. 다만 외국인의 국내 반도체 포지션 축소가 이어지고 있어 본격적인 추세 반전 여부는 추가 확인이 필요하다.

■ 삼성SDI(KOSPI, 006400)

삼성SDI는 11.32% 급락했다. 최근 미국 민주당의 선거 승리 이후 친환경 정책 강화 기대에 급등했던 주가가 단기간 상승분을 빠르게 반납했다. 전기차·배터리 관련주의 밸류에이션 부담과 글로벌 성장주 위험회피가 동시에 작용하면서 대형주 가운데 가장 큰 하락폭 중 하나를 기록했다.

■ LG에너지솔루션(KOSPI, 373220)

LG에너지솔루션은 5.78% 하락했다. 최근 최대주주 LG화학의 약 2조5000억원 규모 지분 매각 계획이 오버행 부담으로 작용하고 있는 가운데 이차전지 업종 전체에 차익실현이 집중됐다. LG화학은 11월 27일부터 12월 24일까지 LG에너지솔루션 지분 653만5939주를 장내매도할 계획이다.

■ 인텍플러스(KOSDAQ, 064290)

인텍플러스는 중화권 반도체 기업과 대규모 검사장비 공급계약을 발표하면서 전 거래일보다 9.12% 상승한 3만9500원으로 마감했다. 계약금액은 400억6407만원이다. 계약 내용은 반도체 및 Substrate 검사장비 공급이며 계약 상대방은 영업비밀 보호 요청으로 2028년 1월 15일까지 공개되지 않는다. 회사의 2025년 연결 매출액이 약 898억원인 점을 고려하면 단일 계약으로서 매출 기여도가 매우 큰 수주다.

■ 한화머시너리앤서비스홀딩스(KOSPI, 0220W0)

최대주주 김동선은 회사 보통주 최대 338만주를 주당 8000원에 추가 공개매수한다. 공개매수 대상은 발행주식총수의 4.00%다. 공개매수 기간은 11월 9일부터 30일까지이며 결제일은 12월 2일이다. 최대 공개매수대금은 270억4000만원이며 전액 자기자금으로 조달한다. 김동선과 특별관계자는 현재 6381만4234주, 지분율 75.51%를 보유하고 있다. 공개매수 목표수량을 전부 취득할 경우 보유주식은 6719만4234주, 지분율은 79.51%까지 높아진다.

금일 주요 공시

수주·공급계약

■ 인텍플러스(KOSDAQ, 064290)

인텍플러스는 중화권 반도체 기업과 반도체 및 Substrate 검사장비 공급계약을 체결했다. 계약금액은 400억6407만원이다. 계약 상대방은 경영상 비밀보호 요청으로 공개가 유보됐으며 공개 유보기한은 2028년 1월 15일이다. 회사의 2025년 연결 매출액은 약 898억원으로 단일 신규계약 규모가 연간 매출에서 차지하는 비중이 크다.

■ HD현대마린엔진(KOSPI, 071970)

HD현대마린엔진은 삼성중공업과 선박엔진 공급계약을 체결했다. 계약금액은 361억2014만원으로 최근 연결 매출액 4023억9622만원의 9.0%다. 계약기간은 2026년 11월 9일부터 2029년 6월 20일까지다. 선수금과 잔금을 엔진 공급 일정에 따라 지급받는다. 계약금액은 계약일 최초고시환율 달러당 1357.9원을 적용해 환산했다.

■ 에스와이스틸텍(KOSDAQ, 365330)

에스와이스틸텍은 삼성물산과 서소문빌딩 재개발공사 중 데크플레이트 공사계약을 체결했다. 계약금액은 94억7000만원으로 최근 연결 매출액 973억6691만원의 9.73%다. 계약기간은 2026년 11월 9일부터 2029년 10월 31일까지다. 판매지역은 서울이며 계약금과 선급금이 있다. 대금은 매월 1회 기성금 방식으로 지급받는다.

■ 엘앤씨바이오(KOSDAQ, 290650)

엘앤씨바이오는 이날 신규 사업 관련 투자판단 공시와 함께 3분기 실적을 발표했다. 회사 사업확장 및 신제품 관련 세부내용은 향후 추가 공시에서 구체적으로 확인할 필요가 있다.

자기주식·주주환원

■ 아이센스(KOSDAQ, 099190)

아이센스는 보통주 24만3704주를 최대 29억9999만원에 직접 취득한다. 취득기간은 11월 10일부터 2027년 2월 9일까지다. NH투자증권을 통해 코스닥시장에서 장내매수한다. 취득 목적은 주가 안정과 주주가치 제고다. 회사는 취득 완료 후 별도 이사회 결의를 거쳐 취득 주식을 전량 소각할 계획이다.

■ 이상네트웍스(KOSDAQ, 080010)

이상네트웍스는 기취득 자기주식 36만2490주를 소각한다. 소각 전 발행주식 983만5071주의 약 3.69%에 해당한다. 소각 예정금액은 장부가 기준 19억4662만원이다. 소각 예정일은 11월 27일이다. 소각 후 발행주식수는 947만2581주로 감소한다.

■ AP시스템(KOSDAQ, 265520)

AP시스템은 기취득 자기주식 12만5765주를 소각한다. 소각 전 발행주식의 약 0.84%다. 소각 예정금액은 약 29억9907만원이며 소각 예정일은 11월 19일이다. 소각 완료 후 발행주식수는 감소하지만 자본금은 변동하지 않는다.

■ 메쎄이상(KOSDAQ, 408920)

메쎄이상은 기취득 자기주식 21만2251주를 소각한다. 소각 물량은 발행주식의 약 0.49%다. 소각 예정금액은 약 4억6432만원이다. 소각 예정일은 11월 27일이다. 소각 후 발행주식수는 4302만204주로 감소한다.

■ 파두(KOSDAQ, 440110)

파두는 자기주식 8만주를 11월 17일 소각한다. 발행주식의 약 0.2%다. 해당 자기주식은 무상증여 방식으로 취득한 물량이어서 장부가액은 0원이다. 11월 6일 종가 기준 평가액은 약 26억5600만원이다. 소각 목적은 주주가치와 시장신뢰 제고다.

■ 아즈텍WB(KOSDAQ, 032080)

아즈텍WB는 신영증권과 10억원 규모 자기주식취득 신탁계약을 체결한다. 계약기간은 2026년 11월 9일부터 2027년 11월 9일까지다. 이사회 결의 전일 종가 1623원을 기준으로 한 취득예정주식은 61만6142주다. 목적은 주가 안정과 주주가치 제고다.

■ 로지시스(KOSDAQ, 067730)

로지시스는 대신증권과 5억원 규모 자기주식취득 신탁계약을 체결한다. 계약기간은 2026년 11월 9일부터 2027년 5월 10일까지다. 취득예정주식은 25만3807주이며 기준가격은 주당 1970원이다. 목적은 주가 안정 및 임직원 성과보상이다.

공개매수·지배구조

■ 한화머시너리앤서비스홀딩스(KOSPI, 0220W0)

김동선 최대주주는 보통주 338만주를 주당 8000원에 추가 공개매수한다. 공개매수 대상은 발행주식의 4.00%다. 공개매수 기간은 11월 9일부터 30일까지이며 결제일은 12월 2일이다. 공개매수대금은 최대 270억4000만원이며 전액 자기자금이다. 공개매수 전 김동선 및 특별관계자 지분율은 75.51%다. 목표수량을 전량 취득할 경우 지분율은 최대 79.51%로 높아진다. 회사는 이번 공개매수 목적을 책임경영 강화와 주주가치 제고, 최근 시장 급락에 따른 소액주주의 추가 매도기회 제공이라고 밝혔다.

유상증자·자금조달

■ 체시스(KOSPI, 033250)

체시스는 제3자배정 방식으로 약 60억원 규모 유상증자를 결정했다. 자금조달과 함께 최대주주 구주 인수가 예정돼 있어 향후 지배구조에도 변화가 발생할 수 있다. 신주 발행에 따른 기존 주주 희석과 최대주주 변경 관련 후속 공시를 함께 확인할 필요가 있다.

■ 노을(KOSDAQ, 376930)

노을은 지난 10월 23일 결정한 제3자배정 유상증자의 납입을 완료했다. 발행주식은 보통주 110만주이며 발행금액은 27억5000만원이다. 배정 대상자는 지구홀딩스다. 신주 상장 예정일은 11월 18일이며 전량 1년간 의무보유된다.

■ 시지트로닉스(KOSDAQ, 429270)

시지트로닉스는 제3자배정 유상증자 약 20억원의 납입을 완료했다. 실제 발행주식은 76만2195주다. 신주 상장 예정일은 11월 23일이며 신주는 전량 1년간 보호예수된다. 발행금액은 회사 시가총액의 약 13.7%에 해당한다.

■ 서진시스템(KOSDAQ, 178320)

서진시스템은 600억원 규모 사모 전환사채를 발행한다. 제45회 전환사채의 전환가액은 주당 3만391원이며 전환가능주식은 197만4268주로 발행주식총수의 3.01%다. 표면이자율은 2.0%, 만기이자율은 5.0%다. 납입일은 11월 16일이며 전환청구기간은 2027년 11월 16일부터 2056년 10월 16일까지다. 회사는 당초 자금용도를 타법인 증권 취득자금으로 공시했다가 기타자금 600억원으로 정정했다.

■ 네이처셀(KOSDAQ, 007390)

네이처셀은 기존 전환사채 전환가액을 2만4307원에서 2만2104원으로 하향 조정했다. 전환가액 하락에 따라 동일한 권면총액으로 전환 가능한 잠재주식수가 증가한다. 권면총액은 170억원이다.

CB·희석축소

■ 엘앤씨바이오(KOSDAQ, 290650)

엘앤씨바이오는 기존 전환사채 권면총액 150억원을 만기 전에 취득한 뒤 소각한다. 잠재적인 전환주식 물량이 제거되면서 향후 지분 희석부담이 줄어든다.

회사분할·자산처분

■ DL(KOSPI, 000210)

DL의 종속회사는 합성고무 사업부문을 분할해 별도 신설회사로 이전한다. 분할기일은 12월 1일이다. 신설회사의 자본총계는 약 2420억원이며 연결 기준으로는 지배구조 내부의 사업재편이어서 DL 연결재무제표에 직접적인 자산 감소효과는 발생하지 않는다.

■ 대상홀딩스(KOSPI, 084690)

대상홀딩스 종속회사는 보유하고 있던 홍보에너지 지분 73.14% 전량을 약 516억원에 처분한다. 처분 규모는 대상홀딩스 연결 자산의 약 1.17%다. 자회사 포트폴리오 조정과 투자자금 회수 성격의 거래다.

배당

■ CJ제일제당(KOSPI, 097950)

CJ제일제당은 보통주 1주당 1500원의 분기 현금배당을 결정했다. 배당금총액은 약 240억원이다. 배당기준일은 11월 30일이다.

실적

■ 엘앤씨바이오(KOSDAQ, 290650)

엘앤씨바이오의 3분기 연결 영업이익은 약 98억원으로 전년 동기보다 3배 이상 증가했다. 별도 기준 영업이익도 전년 동기 대비 174% 증가했다.

■ 롯데칠성(KOSPI, 005300)

롯데칠성의 3분기 영업이익은 약 570억원으로 전년 동기 대비 37.9% 감소했다. 매출도 전년 동기보다 2.7% 감소했다.

■ 와이지엔터테인먼트(KOSDAQ, 122870)

와이지엔터테인먼트의 3분기 영업이익은 약 134억원으로 전년 동기 대비 56.8% 감소했다.

■ 한국앤컴퍼니(KOSPI, 000240)

한국앤컴퍼니의 3분기 매출은 전년 동기 대비 15.0% 감소했고 영업이익은 51.5% 감소했다.

■ 제이엠아이(KOSDAQ, 033050)

제이엠아이의 3분기 매출액은 약 375억원, 영업이익은 약 30억원으로 전년 동기 대비 큰 폭의 실적 개선이 나타났다.

■ 메가스터디교육(KOSDAQ, 215200)

메가스터디교육의 3분기 매출은 전년 동기 대비 4.2% 증가했지만 영업이익은 0.9% 증가하는 데 그쳤다.

시장조치·기타

■ 케이사인(KOSDAQ, 192250)

케이사인은 기존에 공시한 자기주식 27만7277주를 이날 소각하는 일정이다. 소각 전 발행주식의 약 3.92%이며 소각 예정금액은 약 22억7367만원이다. 소각 후 발행주식수는 678만9848주로 감소한다.

■ 에프앤가이드(KOSDAQ, 064850)

에프앤가이드는 기존에 결정한 자기주식 24만9255주, 약 50억원을 이날 소각하는 일정이다. 유통주식수 감소에 따라 주당 가치 제고 효과가 발생한다.

정리 포인트

■ 11월 9일 국내 증시는 미국 반도체주 반등에도 본격적인 반등에 실패했다. 코스피는 0.81% 내린 5018.85, 코스닥은 0.82% 하락한 638.97로 마감했다.

■ 코스피는 장중 2% 넘게 상승하며 5100선을 회복했지만 외국인이 약 6900억원을 순매도하면서 상승분을 모두 반납했다. 개인도 약 4900억원 순매도했고 기관과 기타법인이 각각 약 7100억원, 4600억원을 순매수했다.

■ 삼성전자(KOSPI, 005930)는 0.64%, SK하이닉스(KOSPI, 000660)는 0.35% 상승해 최근 급락 이후 첫 반등을 시도했다. 그러나 전체 시장에서는 외국인 매도세가 여전히 지속됐다.

■ 이차전지주는 삼성SDI(KOSPI, 006400) -11.32%, LG에너지솔루션(KOSPI, 373220) -5.78%로 급락했다. 자동차도 기아(KOSPI, 000270) -3.29%, 현대차(KOSPI, 005380) -2.86%로 약세였다.

■ 코스닥에서는 알테오젠(KOSDAQ, 196170)이 16.01% 급락해 바이오 성장주 위험회피가 크게 나타났다.

■ 이날 오후 5시 전후 기준 공시는 총 241건, 주요 공시 117건으로 확인됐다. 실적공시 38건, 단일판매·공급계약 13건, 자기주식 취득 6건, 자기주식 소각 6건, 유상증자 4건, CB 발행 8건 등이다.

■ 신규 수주에서는 인텍플러스(KOSDAQ, 064290)가 중화권 반도체 기업과 400억6407만원 규모 반도체 검사장비 계약을 체결했다. 2025년 연간 매출 약 898억원과 비교하면 실적 영향이 큰 계약이다.

■ HD현대마린엔진(KOSPI, 071970)은 삼성중공업과 361억2014만원 규모 선박엔진 공급계약을 체결했다. 최근 매출의 9.0%이며 계약기간은 2029년 6월까지다.

■ 에스와이스틸텍(KOSDAQ, 365330)은 삼성물산과 94억7000만원 규모 서소문빌딩 데크플레이트 공사를 수주했다. 최근 매출의 9.73%다.

■ 주주환원에서는 아이센스(KOSDAQ, 099190)가 30억원 규모 자기주식을 직접 매수하고 취득분 전량을 소각한다.

■ 이상네트웍스(KOSDAQ, 080010)는 발행주식의 약 3.7%인 36만2490주를 11월 27일 소각한다. AP시스템(KOSDAQ, 265520)은 12만5765주를 11월 19일, 메쎄이상(KOSDAQ, 408920)은 21만2251주를 11월 27일 소각한다.

■ 파두(KOSDAQ, 440110)는 무상증여 방식으로 취득한 자기주식 8만주를 11월 17일 소각한다. 장부가는 0원이지만 직전 종가 기준 평가액은 약 26억6000만원이다.

■ 아즈텍WB(KOSDAQ, 032080)는 10억원, 로지시스(KOSDAQ, 067730)는 5억원 규모 자기주식 신탁계약을 새로 체결했다.

■ 지배구조에서는 한화머시너리앤서비스홀딩스(KOSPI, 0220W0) 최대주주 김동선이 최대 338만주를 주당 8000원에 추가 공개매수한다. 공개매수가 완료되면 최대주주 측 지분율은 75.51%에서 최대 79.51%로 높아질 수 있다.

■ 자금조달에서는 서진시스템(KOSDAQ, 178320)이 600억원 규모 사모 CB를 발행한다. 전환가능주식은 197만4268주로 발행주식의 3.01%다.

■ 체시스(KOSPI, 033250)는 약 60억원 규모 제3자배정 유상증자를 결정했고 노을(KOSDAQ, 376930)은 27억5000만원, 시지트로닉스(KOSDAQ, 429270)는 약 20억원의 기존 제3자배정 유상증자 납입을 완료했다.

■ 희석 축소 측면에서는 엘앤씨바이오(KOSDAQ, 290650)가 전환사채 150억원을 조기 취득해 소각한다. 반대로 네이처셀(KOSDAQ, 007390)은 CB 전환가가 하향 조정돼 잠재주식수가 늘어난다.

■ 실적에서는 엘앤씨바이오의 3분기 영업이익이 약 98억원으로 전년 동기보다 3배 이상 증가했다. 반면 롯데칠성(KOSPI, 005300)은 영업이익이 37.9%, 와이지엔터테인먼트(KOSDAQ, 122870)는 56.8%, 한국앤컴퍼니(KOSPI, 000240)는 51.5% 감소했다.

■ 향후 주요 일정은 11월 10일 아이센스 자기주식 취득 시작, 11월 16일 서진시스템 600억원 CB 납입, 11월 17일 파두 자기주식 8만주 소각, 11월 18일 노을 신주 상장, 11월 19일 AP시스템 자기주식 소각, 11월 23일 시지트로닉스 신주 상장, 11월 27일 이상네트웍스·메쎄이상 자기주식 소각, 11월 30일 한화머시너리앤서비스홀딩스 공개매수 종료 및 CJ제일제당 배당기준일, 12월 2일 공개매수 결제, 2027년 2월 9일 아이센스 자기주식 취득 종료 순이다.

자료 제공 : 금융데이터 플랫폼 피나타(FINATA)

투자 유의사항

본 기사는 스타트업·벤처·투자·경제 전문 인터넷매체 더스타트가 주요 기업공시와 금융정보를 제공하기 위해 작성한 것으로, 특정 종목에 대한 투자 권유나 추천을 목적으로 하지 않습니다.

기사에 포함된 정보는 작성 시점을 기준으로 하며, 추가 공시나 시장 상황에 따라 변경될 수 있습니다. 투자자는 최신 정보를 확인하고 신중하게 판단해야 하며, 최종 투자 결정과 그에 따른 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

본 기사에 활용된 데이터는 금융데이터 전문기업 아웃샤인(주)의 피나타(FINATA)가 수집·정제·가공한 자료입니다. 더스타트와 데이터 제공자는 정보의 정확성을 위해 노력하지만 완전성을 보장하지 않으며, 데이터의 무단 복제·배포·재가공 및 출처 없는 인용을 금지합니다.

[저작권자ⓒ 더 스타트. 무단전재-재배포 금지]